اصل خبر
بر اساس دادههای منتشر شده در ۷ شهریور ۱۴۰۵، در یک سال گذشته شاخص کل بورس تهران بازدهی ۱۶۸ درصدی داشته است. در همین بازه، صندوق اهرمی «شتاب» با ثبت بازدهی ۳۹۳ درصدی، در ردیف پربازدهترین اهرمیهای بازار قرار گرفته است.
میانگین ضریب اهرمی این صندوق در یک سال اخیر ۲.۱ بوده و نسبت به شاخص کل، بازدهی ۲.۳ برابری را به ثبت رسانده است. همچنین از منظر ریسک تمرکز و شاخصهای پوشش ریسک، شتاب در ردیف اهرمیهای باکیفیت بازار قرار میگیرد.
زمینه و سابقه
صندوقهای اهرمی با استفاده از اهرم مالی، بازدهی بیشتری نسبت به بازار ایجاد میکنند، اما ریسک بالاتری نیز دارند. عملکرد شتاب در یک سال اخیر نشان میدهد که این صندوق توانسته با ضریب اهرمی ۲.۱، بازدهی بسیار بالاتری نسبت به شاخص کسب کند.
اعداد و دادهها
- بازدهی شاخص کل بورس: ۱۶۸٪
- بازدهی صندوق شتاب: ۳۹۳٪
- میانگین ضریب اهرمی: ۲.۱
- بازدهی نسبی به شاخص: ۲.۳ برابر
واکنش بازار / پیامد
این عملکرد، توجه سرمایهگذاران را به صندوقهای اهرمی جلب کرده است. با این حال، سرمایهگذاری در این ابزارها نیازمند درک ریسک و نوسانات بالاتر است.
تحلیل کلینیک اقتصاد
بازدهی ۳۹۳ درصدی شتاب در حالی رقم خورده که میانگین ضریب اهرمی آن ۲.۱ بوده است. این یعنی صندوق توانسته با استفاده از اهرم، بازدهی بیشتری نسبت به انتظار ایجاد کند. اما سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که در بازار نزولی، ضررهای این صندوق نیز به همان نسبت تشدید می