تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای یک اتفاق ناگهانی نیست؛ یک مسیر است. جان پایپر این مسیر را در پنجاه پله خلاصه کرده است: از نخستین معاملهٔ پرهیجان و سودِ شانسی، تا لحظهای که معاملهگر میپذیرد بدون قاعده و انضباط، بازار همهٔ سرمایهاش را پس میگیرد.
50 قدم برای تبدیل شدن یک تریدر حرفه ای
50 قدم زیر چکیده پلهھای طیشده توسط جان پایپر تا رسیدن به جایی است که اکنون در آن قرار دارد. تمامی تریدرھا و معامله گر ها باید ھمه یا بیشتر این پلهھا را طی کنند تا به مرحلهای برسند که بتوانند خود را تریدر یا معامله گر حرفهای بنامند.
پیشنهاد میکنیم این 50 قدم را با دقت مطالعه کنید تا یک معاملهگر (تریدر) واقعی شوید.
1- تجسس ما باعث خواهد شد تا راجع به بازارهای مالی مطالعات و تحقیقات اولیهای انجام بدهیم و روی آن تمرکز نماییم. 2- یک یا دو کتاب و چند گزارش و مجله خریداری میکنیم. 3- چیزھایی از بازار که به نظر ھمه دوستداشتنی است، شما را ترغیب به تحقیق خواهد کرد. 4- شروع به معامله میکنیم. ھر از گاھی در ابتدای کار، از دست دادن پول و گاھی ھم موفقیتھای تصادفی را تجربه میکنیم. 5- عموماً شکستھای خود را به فراموشی میسپاریم و به موفقیتھای خود میبالیم و خودمان را متقاعد میکنیم که اگر این تکنیکھا را یاد بگیریم، به پایان راه رسیده و موفقیتھای زیادی به دست خواھیم آورد.
6- چارتھای مخصوص به خودمان را که احتمالاً بزرگتر از حد معمول ھم ھستند و چند اندیکاتور ھم روی آنھا رسم شده است، برای خودمان تھیه میکنیم. 7- روشی را برای ورود به بازار تھیه کرده و فکر میکنیم این روش حتماً موفق میشود. 8- به صورت پویا معاملات خود را شروع میکنیم. 9- نتایج به ما نشان میدهد که به ھمان سادگی که فکر میکردیم نیست و چند نکته را بایستی مراعات کرد. 10- به معامله گر ادامه میدھیم و نتایج نسبتاً بدی میگیریم و میبینیم که تفاوت ایجاد شده است.
11– ھمچنان در انتظار نتایج خوب هستیم.
12- حجم معاملات و مبالغ آنھا را افزایش میدهیم. 13- مطالعه گزارشات طولانی میشود. ما ھنوز نمیدانیم که از بازار چه میخواهیم. 14- نمره موفقیت ما به نسبت خوب است؛ اما کمبود مھارتھای معاملاتی ما منجر به عدم بھرهگیری و کسب سود مطلوب از بازار خواهد شد. 15- به تدریج ترس از بازار در ذھن ما جای میگیرد؛ ولی ھنوز اندر خم یک کوچه هستیم. 16- به ھمان روال قبل معامله میکنیم و از قانون معدلگیری گریزانیم. تنها موضوع مهم برای ما زمان است. 17- یک سود بزرگ به دست میآوریم و احساس اینکه ھمه چیز دارد خوب پیش میرود، منجر به اعتمادبهنفس زیاد در ما میشود.
18- ضرر بزرگی متحمل میشویم. از نظر روانی این مورد شروع به بزرگ شدن میکند. 19- کامپیوتری خریداری کرده و شروع به بررسی اندیکاتورھای جدید میکنیم. 20- سایر بازارھا و روشھا را نیز تجربه میکنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد معاملات بورس به
مراجعه کنید
50 قدم برای تبدیل شدن یک معامله گر حرفه ای
21– بالاخره کل سرمایه خود را از دست میدھیم.
22- به این نتیجه میرسیم که به ھمان سادگی که میبینیم، نیست. 23- به نظر خواهد رسید که این شیوه جوابگو نیست. 24- میفهمیم که اطلاعاتمان کافی نیست. 25- برای برطرف کردن این نقطهضعف سعی خواهیم کرد که یک سیستم گزارشنویسی ایجاد نماییم تا چگونگی اوضاع را به ما ثابت نماید. 26- یک آنالیست را به ھمکاری دعوت مینماییم. توجه کنید که این بدترین کاریست که میکنید. بهترین کار آن است که یک نفر تریدر را به کمک بیاورید. 27- به معامله کردن ادامه میدھیم اما در سطوح پائین. 28- گزارشنویسی روزانه را آغاز میکنیم که یک موفقیت فوری به حساب خواهد آمد.
29- تمام اینھا نیازمند مطالعات و آنالیزھای فردی بسیار زیادی میباشد؛ اما باز ھم بر ما روشن نشده که ترید کردن یک امر ذھنی است و سایر مقولات بیرونی (شامل روشھا، کامپیوترھا و کارگزاران و …) تقریباً ھمه نامربوط میباشند. البته تا وقتی که از نظر فکری آمادگی نداشته نباشید، کار ما سخت است.
30– ترس بر ما غلبه میکند و ھنوز ھم شیوه خاصی پیدا نکردهایم.
31- میفهمیم که معامله منطقی بدون داشتن شیوه مناسب، نتیجهای جز ناکامی ندارد. 32- به دنبال روش جدید میگردیم. 33- روشھای موجود در بازار به نظرتان مناسب نخواهد بود و شروع به طراحی روش جدید برای خود خواهیم کرد. 34- با روش خود شروع به معامله میکنیم که کاری بسیار سخت میباشد. 35- ما به دلایل قانعکنندهای برای معاملات خود نخواهیم رسید؛ چیزی که قبل از داشتن روش نیز به آن دچار شده بودیم. 36- میفهمیم که نکته اصلی در معامله کردن قطعاً ذھن خودمان است. حال پیشرفت واقعی شروع خواهد شد. 37- شروع به تکمیل استراتژی خود کرده و با سایز مناسب به معامله ادامه خواهیم داد.
38- اما ھنوز دچار ترسی هستیم و این به مسئله بزرگی تبدیل میشود. قبلاً یاد گرفتهایم که کاھش ضررھا ضروری میباشد و با وجود ترس نمیتوانیم به آن برسیم. 39- به ترید کردن خود ادامه میدهیم و به خود امیدواریم که بهتر شود. به تدریج ترس از بین میرود.
40- ضربه بزرگ دیگری میخوریم.
50 قدم برای تبدیل شدن یک معامله گر حرفه ای
41- احساس بدی پیدا میکنیم و به این فکریم که بهتر است تسلیم بشیم یا شاید بهتر بود، ھمان مرتبه اول و چند سال پیش که برای اولین بار کال شدیم، تسلیم شده بودیم. 42- به ترید خود ادامه میدهیم و سعی میکنیم که دچار اعتمادبهنفس افراطی نشویم. 43- تریدر دیگری را به عنوان راھنما مییابیم و او نیز یک روش به ما معرفی خواهد کرد. 44- سیستم خودمان را میسازیم و آن را گسترش میدهیم که منجر به بهبود نتایج و وضعیت ذھنی ما خواهد شد. دیگر ترس مسئله مهمی برای ما نخواهد بود.
45- ملاقات با مربی روانشناس معاملات را بر میگزینیم. 46- سود بزرگی را به دلیل اجازه به جریان سودده در یک معامله ثبت میکنیم. ما ھمان کاری را خواهیم کرد که ھر تریدر موفقی انجام داده است. 47- شروع به دوری از ترس و نزدیک شدن به مرحله ریسکپذیری خواهیم کرد. 48- متوجه میشویم که وضعیت ذھنی ھمه چیز است و آرامش داشتن امری حیاتی میباشد و باز ھم سایز پوزیشنھای خود را کمتر خواهیم کرد. 49- چند روزی را با گروه معاملاتی مربی روانشناس خود سر میکنیم. 50- شروع به سود کردن با روش پایدار خواهیم کرد.
حال، میبینیم که زندگی ما با معامله بهتر شده است و در بسیاری از زمینهھای زندگی به خواستهھای خود رسیدهایم.
پنج مرحلهٔ مسیر تا تریدر حرفه ای
اگر این پنجاه قدم را کنار هم بگذاریم، پنج مرحلهٔ مشخص دیده میشود. شناخت این مراحل کمک میکند بدانید اکنون کجای مسیرِ تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای ایستادهاید.
مرحلهٔ اول: شور و شانس (قدمهای ۱ تا ۱۰)
معاملهگر تازهوارد چند سود اولیه میگیرد و نتیجه میگیرد بازار ساده است. این سودها معمولاً حاصل شانساند، نه مهارت؛ اما اعتمادبهنفسی میسازند که بعداً گران تمام میشود. در این مرحله هنوز خبری از مدیریت ریسک نیست.
مرحلهٔ دوم: برخورد با واقعیت (قدمهای ۱۱ تا ۲۰)
بازار اولین درس جدی را میدهد. زیانها انباشته میشوند و معاملهگر بهجای پذیرش خطا، دنبال یک اندیکاتور یا روش تازه میگردد. کسی که به تریدر حرفه ای تبدیل میشود، همینجا تصمیم میگیرد رفتار خود را بررسی کند، نه ابزارش را.
مرحلهٔ سوم: جستوجوی سیستم (قدمهای ۲۱ تا ۳۰)
در این مرحله معاملهگر میفهمد بدون یک سیستم مکتوب، هر تصمیم از نو گرفته میشود و هیجان جای تحلیل را میگیرد. نوشتن قواعد ورود، خروج و حد ضرر، نخستین گام واقعی به سمت حرفهای شدن است.
مرحلهٔ چهارم: انضباط (قدمهای ۳۱ تا ۴۰)
داشتن سیستم کافی نیست؛ اجرای بیچونوچرای آن سختتر است. یک تریدر حرفه ای در این مرحله یاد میگیرد که نقض قاعده، حتی وقتی به سود منجر شود، یک شکست است.
مرحلهٔ پنجم: ثبات (قدمهای ۴۱ تا ۵۰)
در پایان مسیر، معامله دیگر هیجانانگیز نیست؛ تکراری و کسلکننده است. سود، نتیجهٔ اجرای پیوستهٔ یک روش است نه یک پیشبینی درخشان. این همان نقطهای است که میتوان گفت فرد به یک تریدر حرفه ای تبدیل شده است.
سه اشتباهی که مسیر را طولانی میکند
- افزایش حجم پس از زیان: تلاش برای جبران سریع، بزرگترین عامل نابودی سرمایه است.
- نداشتن ژورنال معاملاتی: بدون ثبت، الگوی خطاها دیده نمیشود و سالها تکرار میشود.
- یادگیری پراکنده: جهش مداوم بین منابع و روشها، مانع شکلگیری یک سیستم منسجم میشود.
چکلیست عملی یک تریدر حرفه ای
پیش از هر معامله، این پنج پرسش را از خود بپرسید. اگر پاسخ یکی از آنها منفی است، معامله را انجام ندهید.
- دلیل ورود من چیست و در کدام قاعدهٔ سیستمم تعریف شده است؟
- حد ضرر کجاست و آیا از پیش تعیین شده است؟
- حداکثر ریسک این معامله چند درصد کل سرمایه است؟
- در چه شرایطی از معامله خارج میشوم، حتی اگر در سود باشم؟
- آیا این معامله را در ژورنال ثبت کردهام؟
عمل به همین چکلیست ساده، فاصلهٔ میان یک معاملهگر معمولی و یک تریدر حرفه ای را بهمرور کم میکند.
جمعبندی: از معاملهگر مبتدی تا تریدر حرفه ای
نکتهٔ مشترک این پنجاه قدم آن است که تفاوت یک تریدر حرفه ای با یک تازهکار، در دانستن یک راز پنهان نیست؛ در مدیریت ریسک، کنترل هیجان و پایبندی به یک سیستم مکتوب است. هرکس این سه را رعایت کند، دیر یا زود به پلههای پایانی میرسد.
پنجاه قدمی که خواندید، در یک جمله خلاصه میشود: تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای، بیش از آنکه یادگیری بازار باشد، یادگیری خویشتن است. هر کس زودتر این را بپذیرد، مسیر کوتاهتری در پیش دارد.
اگر میخواهید این مسیر را ساختارمند طی کنید، پیشنهاد میکنیم پیش از هر معامله، قواعد خود را بنویسید و شش ماه بدون تغییر اجرا کنید. همین یک تمرین، بسیاری را از سطح تازهکار به سطح یک تریدر حرفه ای رسانده است.
پرسشهای پرتکرار
چقدر طول میکشد تا کسی تریدر حرفه ای شود؟
پاسخ واحدی ندارد، اما آنچه زمان را کوتاه میکند تمرین ساختارمند، ژورنالنویسی و آموزش اصولی است، نه افزایش حجم معاملات.
مهمترین تفاوت تریدر حرفه ای با مبتدی چیست؟
مبتدی به دنبال سود بیشتر است؛ حرفهای به دنبال زیان کمتر. مدیریت ریسک، خط جداکنندهٔ این دو است.
آیا بدون آموزش میتوان موفق شد؟
ممکن است چند معاملهٔ نخست سودده باشد، اما بدون شناخت بازار و مدیریت سرمایه، این سود پایدار نخواهد بود.
تریدر حرفه ای روزانه چند ساعت کار میکند؟
برخلاف تصور رایج، بیشترِ وقت یک تریدر حرفه ای صرف معامله کردن نمیشود؛ صرف آمادهسازی، بازبینی معاملات گذشته و رصد بازار میشود. تعداد معاملات کم و کیفیت تصمیم بالا، مشخصهٔ این سبک کار است.
آیا یک تریدر حرفه ای هم زیان میدهد؟
بله، و این طبیعی است. تفاوت در اندازهٔ زیان است: تریدر حرفه ای زیان را کوچک و از پیش تعریفشده نگه میدارد، در حالی که تازهکار اجازه میدهد زیان تا حد نابودی حساب بزرگ شود.
سرمایهٔ اولیه برای تریدر حرفه ای شدن چقدر باید باشد؟
اندازهٔ سرمایه تعیینکنندهٔ حرفهای بودن نیست. آنچه اهمیت دارد نسبت ریسک به سرمایه است؛ یک تریدر حرفه ای با سرمایهٔ کوچک هم همان قواعد مدیریت ریسک را اجرا میکند.
بهترین بازار برای شروع کدام است؟
بازاری که بیشترین شناخت را از آن دارید و نقدشوندگی کافی داشته باشد. تریدر حرفه ای در بازاری فعالیت میکند که قواعدش را میفهمد، نه بازاری که پرهیجانتر است.
آموزش مهمتر است یا تجربه؟
هیچکدام بهتنهایی کافی نیست. آموزش بدون تمرین، دانش بیمصرف است و تجربهٔ بدون چارچوب، تکرار خطا. مسیر یک تریدر حرفه ای ترکیب منظم این دو است.
