تحلیل بنیادی پیشرفته سهام

مهم‌ترین راه برای بررسی وضعیت یک شرکت بورسی یا فرابورس و تضمین سرمایه، تحلیل بنیادی پیشرفته یا آموزش تحلیل فاندامنتال است. به کمک این روش می‌توان ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کرد. با بررسی ارزش واقعی سهام و مقایسه آن با ارزش فعلی، می‌توان برای خرید یا فروش تصمیم گرفت. اگر قصد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را دارید، یادگیری تحلیل بنیادی پیشرفته شروعی برای رسیدن به سود بیشتر خواهد بود. 

پیش‌نیاز آموزش تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

پیش‌نیاز دوره تحلیل بنیادی پیشرفته، آموزش تحلیل فاندامنتال مقدماتی است. دوره تحلیل فاندامنتال پیشرفته پروژه‌محور و کاملاً علمی ارائه شده است. دوره تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد به‌هیچ عنوان بر مسائل تئوری متمرکز نمی‌شود. اگر تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا دوره مقدماتی تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد تهیه کنید. علاوه‌بر این می‌توانید با خریداری دوره آموزش تحلیل بنیادی جامع، هر دو بخش مقدماتی و پیشرفته را باهم تهیه کنید. با یاد‌گیری روش‌های ارائه‌شده در این دوره، دید شما نسبت به مسائل و تحلیل بورسی یا فرابورسی بسیار باز‌تر خواهد شد. 

مزایای یادگیری تحلیل بنیادی پیشرفته

تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت بسیار کاربرد دارد. برای سرمایه‌گذاری مطمئن باید حاشیه سود، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی و نحوه مدیریت در طولانی‌مدت بررسی شود. با آمار به‌دست‌آمده و به‌کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان به رقمی دست پیدا کرد که ارزش واقعی سهام است. 

درک کامل وضعیت و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بورسی و فرابورسی یکی دیگر از مزایای تحلیل بنیادی محسوب می‌شود. با آموزش تحلیل فاندامنتال، یک سرمایه‌گذار با عوامل اصلی درآمد و سود یک شرکت آشنا خواهد شد. این درک به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند سرمایه خود را در شرکت‌های مستعد زیان، از دست ندهند.

آموزش تحلیل بنیادی صورت های مالی سامانه کدال

منبع اصلی استخراج اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی، سایت کدال به نشانی codal.ir است. این گزارش‌ها برای شفاف‌سازی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. در دوره تحلیل بنیادی پیشرفته، نحوه استفاده از گزارش‌ها و صورت‌‌های مالی سالانه، ماهانه و دوره‌ای شرکت‌ها نیز آموزش داده می‌شود. 

در این دوره چه مباحثی را فرا می‌گیریم؟

با شرکت در دوره آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته با مفاهیم مهم این زمینه آشنا می‌شوید و توانایی‌های لازم برای تحلیل فاندامنتال سهام را به‌خوبی یاد می‌گیرید. مباحث مطرح در این دوره عبارت‌اند از:

• چگونه بازده روی دارایی ها را محاسبه کنیم؟
• ROA چه مفهومی برای سرمایه گذاران دارد؟
• بازده سهام چیست؟
• کاربرد ROE در تخمین نرخ رشد
• ROE و نرخ سود پایدار
• تخمین نرخ رشد سود نقدی
• کاربرد ROE در شناخت مشکلات
• سودهای ناسازگار
• بدهی مازاد
• سود خالص منفی
• ROE در مقابل بازده منابع به کار گرفته شده
• مفهوم ارزش سنجی
• دو دسته اصلی ارزش سنجی
• ارزش گذاری تنزیل جریان وجوه
• مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
• مشکلات CAPM
• CAPM و مـرز کارا
• ارزش کاربردی CAPM
• خالص ارزش حال چیست؟
• چگونه خالص ارزش حال محاسبه می‌شود؟
• قدم یک: NPV برای سرمایه گذاری اولیه
• قدم دو: NPV برای جریان وجوه آتی
• خالص ارزش حال:نقاط ضعف و جایگزین ها
• خالص ارزش حال در برابر نرخ بازده داخلی
• مدل تنزیل سود نقدی چیست؟
• درک DTM
• سود نقدی انتظاری
• عامل تنزیل
• کاربرد DTM در سرمایه گذاری
• ارزش منصفانه چیست؟
• ارزش منصفانه و سرمایه گذاری
• ارزش منصفانه و صورت های مالی
• ارزش ذاتی چیست؟
• جریان وجوه تنزیل یافته و ارزش ذاتی
• ریسک بازار و ارزش ذاتی
• مثالی از ارزش ذاتی اختیار
• ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری: تفاوت چیست؟
• ارزرش مطلق
• ارزش مطلق در برابر ارزش نسبی
• مدل ارزش سنجی نسبی
• جریان وجوه تنزیل شده
• جریان وجوه تنزیل شده چگونه کار می‌کند؟
• تحلیل دوپونت چیست؟
• نسبت گردش دارایی ها
• اهرم مالی
• محدودیت های کاربرد تحلیل دوپونت
• تحلیل دوپونت در برابر ROE
• جریان وجوه آزاد FCF چیست؟
• محدودیت های جریان وجوه آزاد (FCF)
• انباشت موجودی انبار

شرکت در دوره آموزشی تحلیل بنیادی پیشرفته برای چه افرادی مناسب است؟

تحلیل بنیادی یک روش زمان‌بر محسوب می‌شود. در این تحلیل، موارد زیر آموزش و بررسی خواهد شد تا به رقم ارزش واقعی اوراق بهادار دست یابید.

• صورت سود و زیان
• صورت های مالی
• ترازنامه
• صورت جریان وجوه نقد
• نسبت های مالی
• نسبت سرمایه در گردش
• نسبت سود هر سهم (EPS)
• نسبت درآمد بر قیمت (P/E)
• نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی مجموعه‌

 همه گزارش‌های فعالیت بلند‌مدت یک شرکت بررسی می‌شود و با توجه به آن سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد. در‌نتیجه این روش برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه‌گذاری بلند‌مدت (بیش از یک سال) در یک شرکت را دارند. 

آموزش فاندامنتال پیشرفته کلینیک اقتصاد؛ مهر تاییدی برای رسیدن به سود

مجموعه کلینیک اقتصاد، کامل‌ترین مرکز آموزشی اقتصاد، بانک‌داری و بورس است. شما می‌توانید برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در شرکت‌های بورسی، از آموزش‌های تحلیل فاندامنتال کلینیک اقتصاد نهایت بهره را ببرید. به‌روز‌ترین تکنیک‌های روز دنیا مطابق با آموزه‌های اقتصاد‌دان‌های معروف جهان، با زبانی ساده در فیلم‌های آموزشی کلینیک اقتصاد بیان شده است. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره بیشتر با شماره تلفن ۰۹۰۵۳۶۵۴۰۵۰ تماس بگیرید تا کارشناسان کلینیک اقتصاد شما را راهنمایی کنند.