فیلتر نویسی بورس: آموزش 0 تا 100
آموزش فیلتر نویسی در بورس
یکی از ابزارهای فعالیت در بازارهای مالی به‌کارگیری داده‌های تاریخی [1] برای پیش‌بینی بازار است. لحاظ کردن حجم عظیمی از این داده‌ها و اطلاعات برای تصمیم‌گیری و خرید سهام، یکی از کارهای دشوار هنگام فعالیت در بورس محسوب است؛ زیرا بررسی کلیه سهم‌های موجود در بازار و انتخاب از میان آن‌ها بسیار زمان‌بر است. مهم‌ترین کاری که برای یک سرمایه‌گذاری اصولی باید انجام دهید، بالا بردن مهارت فیلتر نویسی در بورس است. فیلترنویسی در بورس به شما کمک می‌کند تا با صرف زمان کمتر، نتیجه مناسب‌تری را در پالایش بازار سرمایه به دست آورید. در این مقاله به آموزش فیلتر نویسی بورس می‌پردازیم تا با استفاده از این ابزار مهم بتوانیم شرکت‌های مناسب‌تری را در بورس پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید: بورس چیست؟
فیلتر نویسی چیست؟
فیلتر مجموعه‌ای از دستورات است که به شکل شبه‌کد [2] یا اسکریپت [3] تعریف می‌شود. به‌طورکلی، فیلترنویسی به‌معنای سفارشی‌کردن و شرطی‌کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران است. فیلترنویسی در بورس مانند یک صافی عمل کرده و جداسازی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را فراهم می‌کند. با استفاده از این روش در زمان بسیار کوتاهی می‌توان سهم‌های مناسب‌تر بازار را پیدا کرده و بررسی صورت‌های مالی را تنها برای آن شرکت‌ها انجام داد. همچنین این کار را می‌توان در زمان بازار یا خارج از آن، انجام داد.
برای شروع این کار ابتدا باید در قالب کد یک سری داده‌ها و دستورها را به سیستم بدهید؛ سپس سیستم بر اساس کد دریافت شده، سهم‌هایی را انتخاب و به شما نمایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: سهام چیست؟
برای آشنایی با مفاهیم تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و نرخ بیکاری، منحنی فیلیپس، مدل ماندل-فلیمینگ، رژیم‌های نرخ بهره، بدهی دولت و کسری بودجه با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبت‌نام استفاده کنید.
کاربردها و مزایای آموزش فیلتر نویسی در بورس
فرض کنید به‌دنبال سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری هستید تا در شرایط مناسب آن را خریداری کنید. یافتن چنین سهمی در میان انواع نمادها کار دشواری است. فیلترنویسی در بورس این امکان را برایتان فراهم می‌کند تا در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، انواع سهام مطابق با سلیقه، ترجیح و تحلیل خود را مشاهده کرده و از بین آن‌ها مناسب‌ترین را انتخاب کنید.
به‌عنوان مثال، ممکن است با فیلتر کردن متوجه افت ۳۰ درصدی یک سهم در یک بازه زمان خاص شوید و با تحلیل تکنیکال ورود سهم به سطح حمایت را پیش‌بینی کنید. این اتفاقات به شما نشان می‌دهد که سهم احتمالا در آینده‌ای نزدیک می‌تواند روند صعودی داشته باشد؛ بنابراین با بالا رفتن حجم معاملات می‌توانید به سهم مذکور با ریسک کمتری ورود کنید. تسلط بیشتر بر اصول سرمایه‌گذاری در بورس، معاملاتی با ریسک کمتر و سود بالاتر را می‌تواند برای شما رقم بزند.
بیشتر بخوانید: عرضه اولیه چیست؟
معایب فیلترنویسی سهام
فیلترنویسی بنیادی بورس علاوه‌بر مزایا و کاربردهای خاصی که دارد، با معایب و مشکلاتی نیز همراه است که شامل موارد زیر است:
1- عدم استفاده از دوره‌های زمانی مختلف: از مهم‌ترین ضعف‌های فیلترنویسی در بورس می‌توان به استفاده نکردن از آن برای دوره‌های زمانی مختلف اشاره کرد. انجام فیلتر نویسی در حال حاضر فقط به‌صورت روزانه ممکن است؛ بنابراین نمی‌توان با استفاده از آن اقدام به تعویض دوره‌های زمانی ساعتی، هفتگی و ماهانه کرد.
2- عدم امکان بک تست: به‌عنوان مثال، با استفاده از فیلترنویسی بنیادی نمی‌توانید شرایط گذشته سهام را بررسی کنید.
3- محدودیت دسترسی به داده‌های گذشته: برخی از داده‌ها برای فیلترنویسی محدوده ۲۱ روزه تعیین می‌کنند. محدودیت دسترسی به داده‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ایرادات فیلتر نویسی در بورس است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از فیلترنویسی بنیادی بورس در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بهره می‌برند.
بیشتر بخوانید: تابلو خوانی حرفه ای
برای فراگیری فرآیند ثروت‌آفرینی جهت کسب پول بیشتر در آینده با استفاده از اصولی که سرمایه‌گذاران بزرگ مانند وارن بافت، بنجامین گراهام، فیلیپ فیشر و … در سرمایه‌گذاری به کار برده‌اند، با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبت‌نام استفاده کنید.
آموزش فیلترنویسی سهام بنیادی در بورس
سایت TSETMC اصلی‌ترین محیط فیلتر نویسی است که ابزارهای گوناگونی در اختیارتان قرار می‌دهد. برای شروع فیلترنویسی فاندامنتال بورس باید با نحوه استفاده از ابزارها و کاربردشان آشنا باشید. استفاده کردن از این سایت نیازی به ثبت نام ندارد و با جستجوی TSETMC در اینترنت به‌راحتی می‌توانید وارد آن شوید؛ اما اگر می‌خواهید فیلترهای اعمالی شما در این سایت ثبت و نگهداری شوند، باید مراحل ثبت نام را طی کنید. بعد از وارد شدن به سایت Tsetmc.com با آیکون‌هایی در بالا سمت چپ مواجه خواهید شد. آیکون «دیده‌بان» که نمادی شبیه به جدول دارد، مهم‌ترین بخش در فیلترنویسی بنیادی بورس است که در ادامه به قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید: مشاوره سرمایه گذاری
آشنایی با قسمت‌های مختلف دیده‌بان سایت TSETMC
با کلیک روی آیکون «دیده‌بان» صفحه جدیدی برایتان باز می‌شود که در قسمت بالای آن چند نماد مختلف قرار دارد. در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که هر کدام از این بخش‌ها چه اطلاعاتی به شما می‌دهند و کدام یک برای فیلتر نویسی در بورس هستند:
1- خانه: اولین گزینه از سمت راست خانه است. این گزینه دسترسی سریع به صفحه اول سایت را فراهم می‌کند.
2- جست‌وجو: آیکون دوم که به‌شکل یک ذره‌بین است، برای جستجو کردن نماد سهم‌ها به کار می‌رود. با وارد کردن نام نماد در این بخش، کلیه اطلاعات مربوط به آن را خواهید کرد.
3- تنظیمات: با انتخاب گزینه سوم، جدول تنظیمات را خواهید دید. این تنظیمات به فیلتر نویسی بورس هم کمی مربوط می‌شود.
4- مرتب‌سازی: در قسمت مرتب‌سازی باید مشخص کنید که داده‌ها بر اساس چه اصولی مرتب شوند و ترتیب آن‌ها چگونه (صعودی یا نزولی) باشد.
5- قالب نمایش: قالب نمایش به حالتی می‌گویند که اطلاعات در صفحه به شما نشان داده می‌شود. در این بخش می‌توانید از قالب‌های پیش‌فرض درون سایت (جدول کلاسیک، عرضه، تقاضا و قیمت) یا قالب‌های شخصی‌سازی‌شده استفاده کنید.
6- مشاهده سریع: در صورت انتخاب کردن این گزینه، با انتخاب هر سهم، جزئیات و اطلاعات آن در سمت چپ دیده‌بان بازار نمایش داده خواهد شد.
7- فیلتر: این قسمت متعلق به فیلتر نویسی در بورس است. این گزینه برای نوشتن فیلترهای جدید مورداستفاده قرار می‌گیرد.
8- خروجی: شماره هشت برای تهیه خروجی از کاری که انجام شده، استفاده می‌شود. اگر قصد ارسال فیلتر نوشته‌شده به شخص دیگری را دارید، باید از آن خروجی بگیرید و اطلاعات را به‌صورت یک فایل اکسل برای دیگران ارسال کنید.
9- راهنمای دیده‌بان بازار: گزینه بعدی که به شکل یک علامت سؤال است، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های دیده‌بان بازار است. بخش راهنما اطلاعاتی نظیر قالب کدنویسی یا قالب و فرمت فیلتر را در اختیار شما قرار می‌دهد.
در تصویر زیر کلیه قسمت‌های دیده‌بان بازار در سایت TSETMC را مشاهده می‌کنید.
بیشتر بخوانید: منطق فازی
برای آشنایی با سرفصل‌های چگونگی کارکرد بازار، بازارها و رفاه اقتصادی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بازار کار و رفتار بنگاه و سازماندهی صنعتی – Industrial Organization با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبت‌نام استفاده کنید.
مراحل فیلتر نویسی در TSETMC
بعد از وارد شدن به سایت TSETMC روی دیده‌بان بازار کلیک کرده، سپس گزینه «فیلتر» را انتخاب کنید. در صفحه بازشده باید ابتدا با کلیک روی دکمه «فیلتر جدید»، یک فیلتر بسازید. روی فیلتر ساخته‌شده کلیک کنید تا پنجره مخصوص برای نوشتن فیلتر سهام برایتان باز شود. حالا روی صفحه خالی کلیک کنید و فیلتر موردنظرتان را در آن بنویسید. در قسمت «نام فیلتر» نیز می‌توانید یک اسم دلخواه برای فیلترتان مشخص کنید. در نهایت روی گزینه «ثبت» کلیک کنید تا فیلتر روی صفحه اعمال شود.
بیشتر بخوانید: روش های سرمایه گذاری
آشنایی با انواع قالب فیلتر نویسی در بورس
به‌طورکلی در دیده‌بان، دو نوع قالب و فرمت فیلتر نویسی سهام داریم که به شرح زیر است:
1- قالب به شکل ساده: در این روش از فیلدهای اطلاعاتی، توابع و عملگرهای ازپیش‌ساخته استفاده می‌شود. هر فیلتر معمولاً از تعدادی شرط تشکیل شده است که با عملگرهای or یا and از هم جدا می‌شوند.
2- قالب به شکل کدنویسی: در این روش علاوه‌بر امکانات قالب ساده امکان نوشتن کد هم برایتان فراهم است. با استفاده از این گزینه می‌توانید توابع جدیدی بسازید و دستورهای حلقه، شرط و تعریف متغیر را به کار ببرید. برای نمونه قالب زیر را مشاهده کنید:
true==function()
{
if((pl) > 1000 && (pc)>1000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
برنامه شما باید دو مقدار true یا false را برگرداند. در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد موردنظر در دیده‌بان نشان داده خواهد شد و مقدار false یعنی نماد دیده نمی‌شود.
در نمونه زیر ابتدا یک تابع ساخته‌ایم که کمترین قیمت ۲۱ روز را حساب کرده و سپس از آن تابع در کد استفاده کند:
true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
vari ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
بیشتر بخوانید: ریسک اعتباری
سیمبل‌های مورداستفاده در فیلتر نویسی در بورس
برای فیلتر نویسی در بورس باید به‌طورکامل با عملگرها، سیمبل‌ها و متغیرها آشنا شوید. در بخش راهنمای موجود در سایت، توضیحات کاملی در این خصوص داده شده است. همچنین در دوره جامع فیلترنویسی بنیادی دکتر سعدوندی این مباحث به‌طور کامل همراه با تجربه مدرس برای علاقه‌مندان و فعالان ارائه شده است.
بیشتر بخوانید: شبکه عصبی چیست؟
جمع‌بندی
در این مقاله به توضیح کامل فیلتر نویسی در بورس پرداختیم و نحوه کار با سایت TSETMC را به شما آموزش دادیم. فیلترنویسی بنیادی سهام به شما کمک می‌کند تا با صرف زمان کمتر سهم‌های موردنظرتان را با ویژگی‌های خاص بررسی و انتخاب کرده، سپس بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی را انجام دهید.
بیشتر بخوانید: حاشیه سود عملیاتی
بیشتر بخوانید: آموزش بورس
برای یادگیری سنجش ارزش منصفانه سهام، ارزیابی مدیریت، ارزیابی توانایی شرکت در مواجه با رقیبان و تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت به منظور تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام با کلیک روی لینک زیر از 10% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.
دیدگاهتان را بنویسید