مشاوره سرمایه‌گذاری شامل چه خدماتی می‌شود؟

مشاوره مالی شرکت‌های بزرگ

مشاور مالی با توجه به شرایط فعلی شرکت شما و همچنین صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستید، مشاوره سرمایه‌گذاری مناسب در راستای دستیابی به اهدافتان ارائه می‌دهد.

سبدگردانی داخلی و بین‌المللی

سبدگردانی یعنی سرمایه‌گذاری در بازار بورس با استفاده از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مالی و اقتصادی، توسط فردی خبره و باتجربه در سرمایه‌گذاری. سبدگردان با استفاده از دانش مالی و روانشناسی بازار، سرمایه سازمان را به سمت صحیح سوق می‌دهد و طبق قراردادی که با مشتری خود منعقد کرده کارمزد توافقی دریافت می‌کند.

اوراق درآمد ثابت

اوراق درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری‌هایی گفته می‌شود که ناشر آن اوراق متعهد می‌شود در یک برنامه زمانی مشخص، مبالغ تعیین‌شده را به دارنده اوراق پرداخت کند. دولت‌ها از این روش برای تامین سرمایه خودشان بهره می‌برند. از آنجا که ریسک اوراق بدهی دولتی مانند اسناد خزانه (اخزا) صفر است، سرمایه‌گذاری در آن در شرایط مختلف اقتصادی نوسان قیمتی زیادی ندارد و همچنین این اوراق نقدپذیری بالایی دارند.

سبدهای مشاع

سبدهای مشاع که در سال 1384 راه‌اندازی شدند، نهادهایی هستند که سرمایه‌ها و منابع مالی نزد مردم را جمع‌آوری و در سبدی متنوع از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هدف استفاده از آن‌ها ایجاد ترکیبی از دارایی‌ها و کاهش ریسک معاملات است.

منتور فین‌تک‌ها

شرکت‌های فین‌تک شرکت‌هایی هستند که با ارائه روش‌های خلاقانه و نوآورانه به کسب‌وکارها و جایگزین کردن آن با مدل‌های سنتی، باعث تسهیل خدمات به مشتریان می‌شوند.

تحلیل سهام

تحلیل سهام به دو شیوه قابل انجام است؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی.
در تحلیل بنیادی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله P/E ، EPS، تحلیل صورت‌های مالی، ارزش ذاتی، ترازنامه و سایر اقلام و نسبت‌ها بررسی می‌شوند و در مقابل در تحلیل تکنیکال هدف اصلی، بررسی روند قیمتی سهام در گذشته و پیش‌بینی حرکت آن در آینده است.

مشتقات (Derivatives)

مشتقات به ابزارهای مالی اطلاق می‌شود که نرخ آن‌ها از نرخ واقعی و یا برآوردی از دارایی پایه وابسته است. این دارایی‌ها می‌توانند اوراق بهادار، اختیار، سهام و غیره باشند.